除山下外，日本驻苏使馆的预备役中将建川美次也说：“莫斯科的陷落，只是时间问题。”
一个去过德国，一个常驻苏联，他们说的话自然要比其他人更具分量。参谋本部于是认定，苏联不可避免地要由远东向西线增兵，进攻苏联迫在眉睫。就连一向主张南进的海军都开始为对苏战争做准备，专门成立了第五舰队。
苏德战争开始时，德苏签署的互不侵犯条约也好，日苏签署的中立条约也罢，都没有过期，一方进攻另一方按道理是违约的。可是国际条约这东西，实际上也是防君子难防小人，而德、日、苏这三个国家哪一个也称不上君子。
互不侵犯条约尚且可以说撕毁就撕毁，比它低一个档次的中立条约就更加不保险了，何况签约方还是德国的轴心伙伴。德苏战争爆发的第一天下午，苏联远东军就在伪满东部边界上忙碌起来，他们动手把原本间隔达数百米，分散孤立的碉堡连接成了碉堡群，以进一步加强防御阵地。
此后，苏联驻日大使每隔十天就要拜访外相松冈一次，质问他日本到底能否遵守中立条约。
松冈是日苏中立条约的促成者，但他同时也是对苏开战的积极支持者——当初面对斯大林勒索时的应承有多爽快，如今咬牙切齿的表情也就有多难看。到第三次会见苏联大使时，松冈干脆说：“我认为，日苏中立条约不适用于目前进行的战争。”
松冈这样回答，人家还敢不加以戒备吗？至7月12日，远东红军只调走了五个狙击师和五个坦克旅。与苏德战争爆发时的远东兵力相比，前者只占百分之十七，后者只占三分之一。
“关特演”是在极端保密的情况下进行的。动员令的传达一律禁止使用电报，连词句都特意进行了改动，比如“补充召集”改成了“临时召集”，“动员”改成了“临时编组”。原先对于应征的士兵，都要举行壮行会和送行会，现在也予以禁止。
日军挖空心思保密，苏军则使尽手段解密。尤其是“关特演”之后，苏联加强了对日的情报侦察工作，不仅派往伪满的地下情报人员显著增加，而且军用飞机的越境侦察活动也十分频繁。从7月到年末，苏联飞机的越境侦察多达三十次，是上半年的两倍。
在初步获悉“关特演”的内幕之后，苏联远东军又在碉堡群的基础上，重点加强了反坦克设施。日军坦克在诺蒙坎战役的表现其实只是一般，但是因为苏军在西部前线吃足了德军坦克的苦头，导致对坦克战特别敏感。如果不在远东挖上几道反坦克壕，设置上一些反坦克障碍物，他们自己心里都觉得不踏实。
在第四次诺蒙坎战役中，朱可夫曾选择星期天发动“八月大攻势”，并一举击垮了关东军。为了防止关东军如法炮制，一到星期天和节假日，苏联远东军地面部队都要采取严密的警戒措施，空军值班部队则要进入一级战备装态，也就是飞行员直接在飞机驾驶室里待命。
有如东京的夏雨
日本是一个感性的民族，岛国的政治家们在思维上也往往自相矛盾，缺乏必要的逻辑性。7月2日的御前会议就是一个典型，天皇和近卫一样，本来都希望美日谈判继续进行并取得成功，但最后做出的南进决定却是南辕北辙。
美国方面很快就获悉了这些内容，他们立即断定日本对谈判毫无诚意，谈判形势由此极度恶化。
近卫没有反思一下自己的政策是否需要做出改变或调整，他把所有责任都归咎于松冈，认为正是松冈坚持要跟随德国对苏作战，才惹怒了美国。
自第二次近卫内阁组成以来，松冈到处上蹿下跳，使得内阁近乎已成为他一个人的活动舞台，这也使得身为首相的近卫十分不愤。
既然内阁已变成了“松冈内阁”，还要它何用？7月17日，近卫步米内之后尘，呈请内阁总辞职，用这种类似于自行断腕的方式，将松冈摒出了局外。
这是近卫耍的一个政治小把戏，而且非常成功。7月18日，天皇再命近卫组阁，第三次近卫内阁成立。阁员大部分都未变动，除了倒霉的松冈，其外相一职被海军大将丰田贞次郎所取代。
近卫让丰田与日本驻美大使野村吉三郎合作，共同负责美日谈判，并由他自己亲自进行指导。
一方面，近卫试图以全新的姿态与美国谈判；可是另一方面，进攻越南南部的政策不但未被取消，而且被毫不犹豫地付诸实施。7月25日，日本陆军占领西贡，紧接着，海军又占领了日俄战争期间俄国舰队曾停泊的金兰湾，并在附近修筑了一座大型飞机场。
金兰湾隔海与马尼拉、新加坡相望，陆上与泰国相毗连。日军在占领金兰湾后，英美荷在南洋的殖民地已全部处于其进攻范围之内。三国闻之既惊且怒，美日谈判几乎为之中断。
日军进入西贡。当时的西贡为法国维希政府所控制，是中国与外部世界接触的最后一个地区。在被日军占领之前，美国可从这里向中国运送军火、燃料及每月一万吨的援助物资。
在苏德战争爆发之前，英美特别是英国在战略上比较被动，两国在跟日本打交道时多少还有点哄着对方的意思。恰恰是苏德战争改变了世界局势，形成了英美苏从东西两面包围德国的新格局。英美的负担迅速减轻，它们在向苏联提供大规模援助的同时，对日本的态度也更加趋于强硬。
7月26日，美国宣布对日本实施冻结令，不仅冻结了日本商社在美国的资金，还停止了对日本的全部贸易，经济制裁迅速上升为真正的经济战。
英国、荷兰也采取了同样的措施。英美荷毫不留情的经济封锁，使得日本海外贸易在日军占领区之外完全失去了市场。
日本原来在美日谈判中的主要诉求，是希望美国不要参加欧战，这样一来，其中心不得不集中在如何恢复美日经济贸易之上。
南进不易，北进也没有能够启动的苗头。看上去占有绝对优势的德军在进展上远没有想象中那么快，他们的闪电战在苏联的斯摩棱斯克搁浅了，以至于到7月中旬以后，战线已呈胶着状态。
这是怎么说的呢？一帮“北进派”都被挫伤得不轻。在参谋本部“秘密战争日志”的字里行间，也逐渐出现一些充满悲观情绪的描述。有的埋怨德军不给力，“德苏战争的推移缺乏明快，有如东京的夏雨连绵不绝”。有的对苏军的抵抗能力感到吃惊，“斯大林政权的强韧性与预期相反，至少德军不打到最后，这场战争就不会结束”。
到7月底，连叫嚷得最凶的田中都改变了腔调，承认德军推进缓慢以及苏军抵抗十分顽强。
在参谋总长杉山进宫晋谒时，天皇满脸阴云地撂下一句：“‘关特演’给各国带来不良影响，如果这种情况继续下去，日本的处境只会越来越困难。”
他还对杉山说：“苏联远东军的西调不是越来越少了吗？这样一来，日本就难办了！关东军的动员是否也停止为好？”
从参谋本部这方面来说，并不打算就此停止“关特演”。一者充实关东军的力量，乃是他们多年来的目标，“关特演”正好是一个机会，机会错过就找不回来了。二者，就算是南进与英美作战，充实关东军也没错，起码如果北方有动静，关东军还可立于不败之地。
御前会议的决定上有言：“北方问题在适当时机给予解决。”眼看“柿子”迟迟无法“成熟”，参谋本部只得另寻“适当时机”。
可不要乱来呀
杉山上奏天皇，提醒说日军大规模向中国东北运兵的举动，很有可能会被苏军看成是日军已经开战的表示，从而先发制人，提前向日本发起进攻，特别是出动空军对日本进行空袭。
正常情况下，如果日本本土遭到空袭，日军战机完全可以不待钦命就实施反击和越境作战。杉山隐含的意思，其实是想让天皇给关东军的地面部队授权，让他们也可以像航空兵一样，不根据钦命就采取实质上的作战行动。
裕仁听后未做出任何明确表示，只是再三叮嘱：“可不要乱来呀！”
天皇不表态，可以认为是默许，也可以认为是不满或不同意。过去天皇对重大问题保持沉默时，一般都是不满的意思，加上他此前几次三番，话里话外，都显露出对陆军某种程度的不信任，杉山推测，天皇不同意的可能性要更大一些。
杉山固然老奸巨滑，然而天皇也称得上是“个头不大心里俏”，愣是不给对方一丝一毫见缝插针的机会。
“苏军先发制人”只是参谋本部为“适当时机”找出的一个由头。不料仅仅几天之后，关东军情报主任参谋甲谷悦雄中佐就给参谋本部打来专线保密电话，报告中苏东部边境的苏军已停止使用无线电通信。
无线电不会无缘无故地静默，大多数情况下就是要动武的前奏。杉山这个乌鸦嘴！参谋本部收到报告后，简直把魂都惊散了。
到了晚上才证明是虚惊一场。原来这并不是苏军有意为之的军事行动，而是当天发生了太阳耀斑，电离层被激发后吸收短波，破坏了无线电通信，科技界称为“德林格尔现象”。
要说陆军的反应绝对算得上机智。关东军司令官梅津美治郎随后便给东京发来电报，询问苏军如果真的大举空袭，而他又来不及请示，关东军能不能“独断专行地发动进攻”。
