兵派上去容易，关键是还得吃饭饮水。朱可夫在前线考察时注意到，诺蒙坎战场附近是一片广阔的不毛之地，无法就地征用物资，从武器、弹药、燃料，到所有粮食用水，都必须从外地运过去，如此就牵涉到一个兵站运输的问题。
在朱可夫的要求下，苏联开始通过西伯利亚铁路，向博尔集亚火车站大量运送作战物资。最初是几列军列为一批，每隔一定时间便开往博尔集亚，之后，时间间隔变得越来越短，军列也越来越密集，有时甚至多达三十列军列为一批。
货物卸在博尔集亚，还得继续运到诺蒙坎，中间没有铁路，由此又给朱可夫出了个大难题。
对朱可夫是难题，对日军则是武器。
1939年6月10日，按照关东军司令部的命令，诺蒙坎地区的日军地空部队全部撤回了原驻地。日军的撤退不是要将诺蒙坎拱手相让，而是认为诺蒙坎的地形将自动绑住朱可夫的手脚。
按照日本陆军的兵站常识，当使用大兵团作战时，陆地兵站线的长度一般不得超过两百至两百五十公里，而从博尔集亚到诺蒙坎，兵站线长达七百五十公里。
以“两百至两百五十公里”为标准，辻政信判断苏军再怎么添加兵力，也没法集结和动用大兵团，相反，他相信日军能做到。
辻政信在地图上计算了一下，从海拉尔到诺蒙坎，不到两百公里，如果利用内蒙古的白阿铁路，距离还要更短一些。
这下辻政信有把握了：日军可以出动大兵团，苏军至多只能供应中小兵团，以我的大兵团吃你的中小兵团，还会有困难吗？
日本驻苏大使馆武官土居明夫大佐回国述职，正巧在开往西伯利亚的列车上看到苏军增援部队，据他估计，起码有两个苏军的机械化师。
到达东北后，土居马上来到关东军司令部，向植田及其幕僚们讲述了自己的所见所闻，并且连声嘱咐：“赶快让国内增援坦克和飞机，如果做不到，就只有引兵后退，求得妥协。”
植田听后默然无语，辻政信则在旁边一个劲地冷笑。他倒不是不相信土居的话，他是坚信自己的“兵站极限论”：兵站补给线是瓶颈啊，懂不懂？老毛子有再多的机械师，也通不过瓶颈，都得卡在那儿！
生怕土居回国传播这条消息，以致动摇了参谋本部及国内舆论的作战决心，辻政信过后把土居拉到另一个房间，带着威胁的口气恐吓他说：“像今天这样的软弱话，将危及土居君的生命，你回东京以后千万不要乱说，要不然当心那些少壮军官把你给宰喽。”
辻政信对前景自信满满：“这次作战，我们无论如何要把苏联坦克抓到新京（即长春）来，举行庆祝胜利的阅兵式。”
辻政信摇着个鹅毛扇，不慌不忙，做闲庭信步状，让一向对他言听计从的关东军司令官植田好不欣赏。
关东军司令部由此制定了一个缩回拳头打人的策略，即先撤出诺蒙坎，然后找准时机，集中兵力给苏军以“分期分批地”严厉打击。
植田和辻政信都把对手估计得太低了，朱可夫也有标准，但不是他们的。
进攻的前兆
日军的兵站常识有一个基本前提，那就是只有大板车这样的运输工具。
苏联人不用大板车，用载重汽车。
朱可夫将驻外蒙苏军的所有载重汽车，包括火炮牵引车在内，都动员出来，并采用了歇人不歇车，轮流替换汽车驾驶员的办法，昼夜不停地将战略物资运往诺蒙坎。
只花了十天时间，苏军就在诺蒙坎储备了半个月以上的作战物资，远远超出了日军的预计，坦克等机械化部队也畅通无阻。
朱可夫重兵在握，万事俱备，他不光守，还要反击——有限度地反击，以便更好地达到防守的目的。
就兵力而言，起初集结于诺蒙坎的主要是苏军第五十七特别军、外蒙古军骑六师等部队，如果是单纯防守，差不多已经够用，但如果要进行反击，这些力量尚嫌不足。
斯大林曾关照伏罗希洛夫，只要朱可夫挂帅出征，他就可以得到他想要的一切支援。
斯大林确实下了最大的决心，因为“红色间谍”佐尔格刚刚传来了最新情报，情报中对日本军事实力进行了揭示。
佐尔格发现，侵华战争的长期化，已经使得日本资源和生产力极度紧张，在缺乏德国支援的前提下，没有能力与苏联作战，要战，也必须重整军备。
从1939年6月算起，佐尔格预计日本需要用一年半至两年的时间，才可以完成重整军备的任务。也就是说，日本如果要对苏联大规模用兵，最快也得是1941年以后。
佐尔格的结论是，尽管日本在诺蒙坎采取了主动进攻的姿态，但实际上未能做好与苏联大规模作战的准备。
既然日本还未做好准备，斯大林便认为这是一个机会，一个利用自己相对先进和充裕的军备资源，对日本陆军予以狠狠打击的机会。
有了斯大林的吩咐和支持，伏罗希洛夫完全照朱可夫开出的菜单上菜。包括武官所说的那两个机械师在内，苏军精锐部队陆续从欧洲调往远东，前线苏军的实力逐渐发生根本性变化。
在苏军的这次兵力东调中，各式特种部队的聚集最为引人注目。从第一次诺蒙坎战役中的兵种对比来看，苏联空军从指挥机构到飞行部队，都明显落于下风，此次新任空军主任（相当于空军司令员）斯穆什科维奇中将奉调而来，负责对在外蒙空军进行统一指挥。
斯穆什科维奇抵达外蒙古后，马上对前一阶段空战的失败教训进行了剖析。
飞行员们的水平没有日本航空兵高，这是无法回避的事实，但个人能力不够，完全可以通过集体配合来弥补，偏偏在先前的空战中，因为缺乏经验，飞行员基本上都是单打独斗，这就上了日本人的圈套。
在现有飞机性能上，单翼的伊-16速度比九七战快，但是滞空时间不长，双翼的伊-15速度慢一些，不过具备足够的滞空能力，二者正好优势互补，如果能使这两种战机有机配合，就能抗衡和抵消日本航空兵的个人能力。
斯穆什科维奇带来了一个飞行教官班。这个教官班的成员包括二十多名老飞行员，他们或参加过援华，或经历过西班牙内战，在与德、意、日三国的航空兵交手的过程中，积累了一定的空战经验。
确定方略后，斯穆什科维奇便将教官们分散到各作战机场，让他们以空战格斗的实战方式，对年轻飞行员进行配合训练。在短时间内，每个飞行员都被轮训一次，虽然不可能立竿见影，但鼓舞了空军士气，也给年轻飞行员们壮了胆。
苏联空军的活动变得积极起来，从6月17日起，他们出动机群进行轰炸，日军囤积在前线的五百桶汽油以及大量的粮秣均被炸起火，给第二十三师团造成很大损失。
这些天里，第二十三师团长小松原一直在对苏军进行侦察，根据苏军不断增兵以及活动频繁的迹象，他认为这是苏蒙军对日军发动进攻的前兆。
要不要打？第一次诺蒙坎战役，第二十三师团是吃了亏，可是关东军司令部也说了，那是兵力不足的缘故。如果这次能引起老大们的重视，一拥而上，没准还能一雪前耻呢。
关键是凑够一撮人马上走，至于前面是红灯还是绿灯，有什么关系呢？
1939年6月19日晨，小松原向关东军司令部发报，说给苏军以“严惩”的时机到了，事不宜迟，应及早发动进攻。
植田司令官接到电报，即刻召集作战课的参谋们进行讨论。大部分参谋都提到了天津租界谈判，所谓天津租界谈判，是日本向英国租界当局施加压力，要求禁止租界内部的法币流通，以便进一步封锁和打击中国的抗战经济。
作战课长寺田雅雄大佐说：“在处理支那事变（即侵华战争）时，最具有重大影响的，是如何对待英国。如果这个时候与苏联发生纠纷，会使军部受到牵制，从而影响英国问题的解决。”
寺田老成持重，他用一种审慎的口气表示：“诺蒙坎问题要解决，但是否选在英国问题处理到一定程度之后。大家意下如何？”
参谋们交头接耳，都认为课长说得对，在这个敏感时刻，不应再喧宾夺主，对苏作战确实应当慎重才是。
“三谋参谋”辻政信一听就来了气：“你们知不知道我们关东军的传统是什么？不言而行！”
植田谦吉，第十三任关东军司令官，一个长着花岗岩脑袋的老家伙。深陷诺蒙坎这件事，也真不知道是辻政信把他带到了沟里，还是他跟辻参谋一起跑进了沟里。
在辻政信看来，谈判可不是光靠嘴巴就占上风的，靠的还是实力，如果这次关东军能够“不言而行”，对苏蒙军发动突然打击，就可以提高日军的国际威望，到时准保能把谈判桌前的英国人吓得面无人色，还有什么谈不成的？
他针锋相对地质问寺田：“如果在诺蒙坎坐视敌人的挑战而不顾，必将发生第二、第三次诺蒙坎事件，甚至有可能发生全面冲突！”
按照辻政信的说法，只要日方一强硬，就能挫败对方的战斗意志，他却没有反过来认真想一想，假使苏联更加强硬地反扑过来又怎么办？这不是更有可能发生全面冲突吗？
可是辻政信一番没有多少逻辑可言的论调，还是博得了满场彩。作战主任服部卓四郎第一个起身叫好，其他参谋也都迅速转变了立场，最后连寺田本人都推翻了自己的见解。
