而属于光明联军的种族，撤离中土的时候，也有没来得及离开，或者眷恋中土、放弃永生的成员。但他们都遵守了契约，再没有加入过人类的战争。
直到在中世纪，巫师和教廷两败俱伤。教廷沦为了世俗宗教，巫师则彻底隐世而居，没有任何特殊力量的“麻瓜”，成为这个世界最终的占领者。
根据这些传说，四人小组才明白，为什么伏地魔的麾下，没有妖精、人鱼和龙。而特瑞西、哈利、罗恩，也都已经放弃了，联盟这些种族的计划——它们是不会轻易加入任何一个人类阵营的。
但赫敏用她不服输的韧劲，顽固地坚持要试一试，她亲自找到黑湖的人鱼商谈。
从人鱼的口中，赫敏了解到，原来留在巫师世界的魔法生物种族成员，并不向巫师们了解的那么稀少。
巫师所在的现实世界，一个有七个隐藏的空间维度。远古战争后，其他种族因为契约，必须要把中土世界让给人类。所以留下的种族成员，各自使用了一个隐藏维度，建立了新领地。
为了纪念那场伟大的撤离，和神灵为它们安排的永生国度，这些留下的种族成员，按照各自种族离开中土的时间和方式，建立了新的隐藏领地。而突破维度、进入这些领地的方法，在各个种族的血液中传承。种族内的成员，可以自由进出领地，巫师们却从未掌握过突破维度的方法。
这些魔法生物种族，也并非彻底放弃了中土世界。按照契约，中土属于人类的时间并非永恒。各种种族都有少量成员，依然活动在巫师们的世界，等待中土属于人类的时间结束后，再次回归。
既然这些种族，迟早会回归中土，与其再展开一场种族战争，不如提前合作。
赫敏向人鱼伸出了橄榄枝，最终，人鱼首领接受了赫敏的提议。
在黑湖人鱼的带领下，赫敏通过星光中的通道，成功进入了人鱼的新领地——在辉煌的水底宫殿里，活跃着超过两千只人鱼。
赫敏和人鱼订立了盟约，同意在和平、互不侵犯的前提下，人鱼可以自由进入中土，和巫师共享北海的使用权。
只要协会成为英国的执政力量，这份协议，会取代福吉政府对人鱼的驱逐令，成为巫师和人鱼联盟的新契约。
协议缔结之后，正是在人鱼的协助下，协会在北海建立了第一个转移基地。这个基地有上百只人鱼防卫，在人鱼魔法的控制下，基地随时可以隐入，人鱼掌握的隐藏维度，是协会三个转移基地中，最安全的一个。
而有了和人鱼联盟的成功先例，协会对联盟其他种族有了信心。根据人鱼的指示，巫师只要由各个种族内的成员带领，并且遵循着伟大撤离的路线和时间，就能进入其他光明种族的隐藏领地。
精灵已经在巫师界绝迹，前往精灵领地的方法已经不可知。但是妖精和龙族，都还在巫师的世界里活跃着。
古灵阁有妖精长期驻守，龙也并不罕见。不过因为英国境内，没有龙繁衍需要的活火山，所以没有野生的龙。罗恩本来是打算通过查理，从罗马尼亚的养龙场偷渡一只的，但是赫敏想到了诺伯。
既然石化诺伯的是蛇怪，那诺伯说不定并没有死去。赫敏查到了复活石化生物的方法，又得到了邓布利多教授的帮助下，在一个月前，成功的用曼德拉草复活了诺伯，并把它交给海格，放在禁林里秘密喂养。
此刻正是清晨，罗恩利用诺伯血脉传承的魔法，通过日出的第一缕日光，进入龙族领地。
传话耳里传来的盲音，也证明他确实成功了——他已经不在这个世界的维度里。
而特瑞西正在前往古灵阁的路上。如果他能成功说服妖精，也会在今天正午时分，进入妖精领地。妖精是这几个种族里，最难缠、最狡诈的一个，把它们交给花花肠子最多的特瑞西处理，相信协会也不会太吃亏。
至于巨人种族，他们属于被剥夺了魔法的种族，没有隐藏领地，一直活动在巫师的世界。除了众所周知的，北部山区居住的几个部落外，根据人鱼们的指示，在佩奈恩山脉南麓，还有十几个巨人部落存在。
北部山区的巨人，是在上个世纪的巨人战争中，幸存的一批，他们已经投入了伏地魔的魔法生物大军。而佩奈恩山脉南麓的巨人部落，是在巨人战争一开始，就躲避到深山的一群。这群巨人的数量，会比北部山区的巨人更多。但是如何找到他们、如何笼络他们，却要看魔法协会的本事了。
而协会要战胜伏地魔，必须找到这群巨人，说服它们加盟——
伏地魔的麾下，食死徒战斗力非凡，还有嗜血好战的狼人和巨人，智商低下的巨怪军队，数量庞大的阴尸，据说还有不少吸血鬼，也在为伏地魔效力。
这导致伏地魔的地面战斗力量，有绝对的优势。现在英国境内的反抗势力，已经不能不能再和伏地魔的军队正面抗衡了。
魔法协会的崛起，却悄然拨动了，这场对抗的天平。靠着协会遥遥领先魔法界的魔法技术，给国内反抗势力提供的超凡魔法装备，反抗军逐渐缩小了和伏地魔悬殊的实力差距。
但是，想要战胜伏地魔，光靠着精良装备的巫师，是不够的。光凭巫师的魔杖，也难以撼动皮糙肉厚的巨人、愚蠢到不知后退的巨怪联军。
能否找到佩奈恩山脉南麓的巨人、能否说服它们加盟，将成为决定这场战争胜败，至关重要的因素。
魔法协会的技术，不仅可以武装巫师，也可以武装巨人。一支身披战甲、手持铜矛的巨人部队，应该可以胜过伏地魔手下披兽皮、耍大棒的巨人、巨怪。
当然，古灵阁的妖精们，目前只向食死徒提供装备。但如果协会制造出一支全副武装的巨人大军，伏地魔同样可以向妖精们购买，相同的武装装备。
不过妖精们都是唯利是图的。虽然它们现在和伏地魔政府合作，但在远古战争中，妖精就曾经背叛了黑暗盟军。哈利对特瑞西有信心，由他去联盟妖精，一定不会让协会失望。
所以，魔法协会结盟外援，最关键的一步，还是在哈利自己身上。他联盟巨人部落的行动只能成功，不能失败。
哈利暗暗给自己打气。
走到禁林深处，魔法波的监控网范围之外后，哈利披上隐形披风，再次上升监控网的上空。他顺着赫敏给的地图指示，飞向佩奈恩山脉南麓，开始了艰难的寻找巨人领地之旅。
作者有话要说：爱回头的猫儿扔了一个地雷
谢谢爱回头的猫儿亲扔的雷，亲喜欢这文就好，爱你么~~趴地蹭头任抚摸~~
☆、144妖精们的消息
哈利离开后,赫敏立刻封锁了南塔。南塔周围,五英里半径内,空中被迷雾笼罩,土地变成了魔法沼泽。看守的食死徒们立刻察觉不对,向魔法部汇报。
魔法部随即发现，他们已经彻底失去了对南塔的控制。
但伏地魔此时正在准备进军欧洲,魔法部最终只向南塔发出了警告，和强制南塔开放的最后通牒。但直到协会正式宣战前，食死徒始终没有对南塔采取行动。
南塔封闭后，赫敏立刻发布了征兵的通告。
魔法协会实战小组的成员无一退缩，都选择了参战；地下小镇的人,最终有近两百人加入。
不论是参战,还是离开,三天后，所有人都填写了志愿表。而志愿表是有魔法契约的，签下名字的人，不能通过任何方式向外传递魔法协会行动计划、做出危害魔法协会的行动。
经过紧密的撤离前准备，一个星期后，魔法协会通过地下小镇和黑湖的通道，在人鱼的协助下，开始秘密转移。
北海基地迎来了第一批转移人员。因为北海基地的安全性最高，同时北海最靠近英国本土，方便武器运输，所以战争武器的研发，被转移到这里。
风暴频繁、常年迷雾笼罩的北海深处，在人鱼大力帮助下，协会的核心成员，拉文克劳的马丁和保罗，带领魔法协会的理论小组，用了三年时间，在这里建立了一个海上岛屿。海岛仿照斯莱特林地下小镇的结构，纯粹用魔力托起，巨大的魔法军工厂也在岛上建立。
第一批转移人员到位后，迅速展开了战争装备的研发、制作。协会在英国国内的小规模武器、装备制作产业，也迅速集中到这里。协会开始向英国各个反抗组织，成批量的提供魔法装备。
第二批转移的人，是在格罗夫带领下的，应用理论研究小组。现今魔法世界内，逐步推广的各种民用魔法物品，大多出自应用理论小组之手。这也是魔法协会重要的资金来源。而北美洲魔法界，是对接受新型魔法制品接受度最广的地区。
阿黛尔的丈夫杰克逊，出自加州著名的巫师家庭。由他做中介人，美国魔法部最终和魔法协会达成秘密战略协议。
第二批人员，也在人鱼的帮助下，用了三天时间，昼夜潜行，从海底穿越了整个北大西洋，抵达北美洲大陆。在美国加州的基地，他们继续开发新魔法技术，在民用领域的应用。
