第二幕很快开始了，露娜的表兄前来拜访，露娜疲于应付粗鲁浅薄的表兄，回去后躲在房间里哭。而表兄却偷偷摸进了房间，想要对露娜施暴，恶魔当着表兄的面现身，给了他两个选择：要么离开这里，要么死在这里。表兄毫无疑问选择了离开这里，仓皇而逃。
对于救下自己的恶魔，露娜多了几分爱慕，她祈求恶魔摘下面具，让她看到他的脸，恶魔却拒绝了。恶魔告诉她，他只有在真正爱他的人面前才会摘下面具。
这一幕到此就又结束了。
娜塔莉看看安娜，她想问一个问题，但因为“雷蒙德法师”在，她也不好意思问。
却听罗特伽尔嗤笑道：“只不过是随手救了她而已，这个人类竟然就爱上了恶魔？”
真是胡说八道！他又不是没有救过安娜，也不见安娜像歌剧里的露娜一样对身为恶魔的他钟情啊！要真那么容易，他也不至于还在这里。
安娜轻咳一声，看个歌剧而已，要不要这么真情实感啊？他就没发觉他这话已经在露馅的边缘了吗？什么人类不人类的，他现在就是个人类，就好好装啊！
“人跟人是不一样的嘛。而且这只是歌剧，肯定有经过戏剧化演绎，不能完全反映现实。”安娜的话里有那么一丝安抚的成分。
罗特伽尔吐出口气来。
没错，人跟人是不一样的。他虽然没了解过多少人类女人，但他非常清楚，安娜跟她们都不一样。
要得到她的心，很难。
不过，他已经快了。
想到这里，罗特伽尔才感觉舒服了一些，接着看第三幕剧时也不再愤怒。
第三幕，开头便是少女露娜遇到了一位英俊优雅体贴的贵族之子，那位贵族之子对她一见钟情，热烈地追求着她。而与此同时，露娜在恶魔那里却无法得到对方感情的回应，她非常痛苦。
再后来，因为露娜表兄的落荒而逃，露娜的父亲不再考虑将那表兄作为女儿的丈夫人选，而是对那位热烈追求露娜的贵族之子非常满意，打算让两人结婚。
露娜不愿意嫁给对方，于是找到她的父亲摊牌，说自己爱上了一个恶魔。她的父亲异常愤怒，但是见无法说服露娜，他假意答应她和那个恶魔在一起，却去找了很厉害的法师。当露娜和恶魔在一起时，法师们从天而降，将恶魔抓住，恶魔以为是露娜要害自己，非常愤怒。他脸上的面具被拿了下来，底下是一张无比年轻英俊的脸。
露娜苦苦求情，可是没有人听她的。被囚困的恶魔终于明白并不是露娜要害他，在露娜偷偷来看他想要救他时，他说他帮助人类总是要收取对方最珍贵的东西，之前他没有收下，现在打算收下了。他没有告诉露娜他收下的是什么，露娜在他轻轻触碰她的脸之后晕了过去。
醒来之后的露娜依然还记得恶魔，却不记得自己对恶魔的爱，她接受了贵族之子的求婚，与对方举行了盛大的婚礼，脸上带着幸福的微笑。
与此同时，昏暗的牢房中，恶魔奄奄一息，但他却是笑着的，他说：“露娜最珍贵的东西就是她对我的爱。我收回了它，那么她就不会再爱我，她将与那位优秀的男子共度一生，生下许多孩子。而我，我将守着她对我的爱，死在这里，烂在这里。”
然后他带着幸福的微笑，死去。
幕布拉上，这部歌剧到此演完。
身边想起娜塔莉控制不住的啜泣声，安娜连忙搂住对方，而她自己则并没有想哭的冲动。
毕竟她身边就有一位真正的恶魔啊，恶魔可没有歌剧里的那么甜。不，她甚至觉得恶魔肯定不会谈恋爱，都那么强了，谈什么恋爱，找罪受吗？左拥右抱美女如流水一个接一个天天都有新鲜的不香吗？
安娜正在安抚娜塔莉，却听身边一声嗤笑：“这什么烂剧！这个懦弱的东西可不是恶魔，还牺牲自己成全他人，全都是胡扯！”
安娜偷偷瞥了恶魔一眼，他的手紧紧握着扶手，好像下一刻就会把扶手捏碎，眼睛盯着已经拉上的幕布，好像要把它烧出个洞来。
她不禁感慨，这也太真情实感了吧，没必要，真的没必要啊。
剧院经理很快就过来了，哪知看到的是罗特伽尔那像是要怒而杀人的眼神，不禁一个哆嗦，颤抖地说：“不知，不知您有哪些地方不满意的？您请尽管说！”
“整部剧我都不满意，烂透了。”罗特伽尔恼怒道，“我要求你重新编排，恶魔绝不是剧里那种无能的懦夫！”
没想到罗特伽尔竟然会提这样的要求，剧院经理顿时露出为难的表情。
作为提出要看歌剧的始作俑者，安娜急忙说：“雷蒙德，你又不是恶魔，你管歌剧里的恶魔是什么样子呢。”
罗特伽尔面无表情地看着安娜：“……”
安娜冲他笑了笑：“我觉得剧还可以啦，挺好看的。只是个歌剧而已，没人真看了歌剧就以为恶魔是这样的。你就放心好了，看到恶魔该跑的还是要跑。”
剧院经理感激地看了眼安娜，连忙附和：“是的是的，就是这样。”
罗特伽尔本来看了这部歌剧的心情就很糟糕，他感觉恶魔的形象被玷污了，而在听了安娜的话之后，他的心情则是另一种糟糕。
看到恶魔该跑还是要跑……她在说她自己吗？
呵，她跑得了吗？
剧院经理见罗特伽尔没再对他一副要打要杀的模样，好像愤怒的情绪转移到了那位劝他的小姐身上，稍微犹豫了一下，并没有多说什么。
他们看起来关系很亲密，生气一下很快就过去了，而他可承受不住对方的怒火。
三人被剧院经理恭送着离开了剧院，此时天色尚早，但谁也没有说话。
娜塔莉是被虐到了，哭得一抽一抽的还没有回过神来，罗特伽尔是先被剧气到了，再被安娜的话气到了，沉着脸不想说话。
而安娜，揽着娜塔莉的手臂，偷偷看着前方恶魔的背影。
然后她偷偷地高兴。
看来对于歌剧对恶魔的抹黑，他是真的非常愤怒啊。毕竟这歌剧把恶魔塑造成了一个恋爱脑，跟现实大相径庭，这位看了怎么可能高兴得起来呢？
这么一想，她就忍不住开心了起来。
回头她有时间得再多来刷刷这剧，恶魔不喜欢的，她必须喜欢啊。
不知是不是感受到了安娜的“恶意”，罗特伽尔蓦地回过头来。
安娜露出人畜无害的微笑。
罗特伽尔疑惑地皱眉，又转过头去。
因为娜塔莉哭得有点过，接下来安娜便跟恶魔分开了，她要送娜塔莉回家。
等安娜和娜塔莉坐马车离开，罗特伽尔脸色阴晴不定了一会儿，突然转头回到剧院。
剧院经理看到罗特伽尔去而复返，而且还只是一个人，身边没有了能阻止他的那位小姐，顿时心中一个咯噔，只后悔自己为什么要见钱眼开。如果一开始不收金币不就没有这麻烦了吗？
罗特伽尔也不跟剧院经理废话，开门见山道：“这部剧不许再上演。”
“这……今天晚上就要演出了啊。”剧院经理为难地说。
罗特伽尔手指一动，手中金箭骤现，剧院经理登时瞪圆了眼睛。他光以为这位是个贵族，没想到还是个法师，他可真招惹不起啊！
罗特伽尔冷冷地看着他：“死，还是废剧，你自己选。”
剧院经理哆哆嗦嗦的，他哪个都不能选啊，只见他噗通一声跪下，涕泪横流：“法师大人，小人只是个小小的剧院经理，不管随便废剧啊！”
罗特伽尔厌恶地后退一步，动了杀心。
只要把整个剧院的人都杀光，不就没有人能再演这剧了吗？
但他还没有得到安娜的心，杀光这些人的话，安娜肯定知道是他干的，很难解释。
他蹙眉盯着那剧院经理半晌，忽然说：“不想废剧也可以，改。”
听到还有选择，剧院经理慌忙说：“好好好，我们改！不知道法师大人希望我们怎么改呢？”
罗特伽尔将自己的要求说了，剧院经理边听边面色愈发难看，可他什么都不敢说，甚至在罗特伽尔说完之后，他还要竖着大拇指夸他：“大人您改得好！”
“我会经常来抽查的，要是被我发现你们没改……”罗特伽尔神情冷厉。
“不会不会，小人哪里敢对您的命令阳奉阴违！”剧院经理慌忙保证。
等罗特伽尔满意地离开后，剧院经理才瘫坐在地，擦去脸上的冷汗。
这事闹的……他也不敢去找法师协会要个说法，毕竟吧，歌剧中以恶魔为主角，还歌颂他无私的爱，教堂那边肯定看不下去，现在是没闹大，那边还可能睁一只眼闭一只眼，要是闹大了就不好收场了。算了，改掉就改掉吧！也不知道那位尊贵的法师大人究竟什么毛病，明明演的是恶魔关他什么事！
在马车上，娜塔莉抱着安娜哭了好一会儿，悲叹着恶魔的深情，还说下回想再看一遍。
安娜安抚了娜塔莉一路，送她到家后跟她约定明早在协会的事务大厅见，便自己走回了家。
第二天一早，安娜和娜塔莉在协会门口遇上，二人一道进了事务大厅。
